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卓然在心里想，李娟口中的之前的公司，应该就是幻影科技，他前段时间还去过那里。但他没有在李娟面前提及此事，而是继续听她讲诉。
李娟称，她和高蓉没认识多久，便成为了很好的朋友，两个人属于两种完全不同的个性。李娟属于那种女性中很少见的技术性人，除了自己所钻研的技术外，她对其他事情都不怎么感兴趣。高蓉则不然，她很有女人的特质，她经常告诉李娟，女人要学会打扮，想办法让自己变得迷人漂亮，但李娟对这样的话题并不感冒。
李娟称，她和高蓉原本只是朋友关系，但这种关系被打破，是在两人结识半年之后。有一天晚上，她和高蓉两人都喝了很多酒，她对高蓉说出了自己的心里话，她说自己有一个梦想，想让自己的技术有更大的舞台，自己之前所在的公司却无法给她提供这样的机会。
高蓉便问李娟，她有什么样的技术。那个时候的高蓉还不知道李娟可以作出一张完全可以换脸的人皮。当天晚上李娟便给高蓉展示了自己的作品，高蓉全程都被震惊得说不出话来。
李娟还说，他之前的公司会偷偷帮她卖自己的产品，但她不满足于只是赚钱，她想让自己的产品被世人接受。
高蓉称自己可以帮忙。事实上，最初阶段，高蓉的确在想办法帮李娟宣传产品。她带着李娟去到很多大型的道具公司，偷偷联系到他们的经理，问他们肯不肯接受这样的产品。
事实却很残酷，没有一家公司的产品经理愿意推广这样的技术，他们都觉得这种技术会引起法律方面的纠纷，很容易让自己的公司陷入困境，言外之意，这种产品是见不得光的，只能偷偷的卖。
高蓉于是劝李娟，只利用产品赚钱，也未尝不可，李娟却老大不愿意。
命运的改变是在两个人回去的路上，两个人当时刚被深圳的一家公司拒绝，准备做地铁往回返。
当天挤地铁的人很多，众人在推搡的过程中，高蓉不幸摔倒，脸部磕到一个硬物上，当即划出一道口子，流了很多血。
两人迅速赶去当地的医院。事后才得知，高蓉的脸上的伤口很深，需要缝很多针。高蓉问医生，脸上的伤口会不会留疤，医生给出了残酷的答案。
李娟称，高蓉在听到医生的答复时，整个人很绝望，脸上一度挂着一副生无可恋的表情。李娟试着用自己的方式安慰她。她对高蓉说，人的脸没什么特别，只是附在肌肉上面的一层皮而已，如果能做出一张一模一样的皮，烦恼不就解决了么？
高蓉意识到这个主意的玄妙，是在几天以后。她和李娟准备回云川时，她问李娟，能做出一张和她一模一样的脸么？李娟非常自信地回答说没问题。
回到云川后，高蓉没有立刻上班，而是以家里有事为由，请了事假，实际上，她一直偷偷住在老城区的芳华小区，也就是她最后囚禁李娟的地方。她不想让任何人知道，自己已经惨遭毁容。
几天以后，李娟找到自己，称已经做出人皮，并让高蓉试戴。
戴上人皮后，高蓉来到镜子面前，看到镜子自己的一瞬间，她情不自禁地流下眼泪，那张人皮几乎完美的复制了自己，她不说，没人知道真正的自己已经被毁容了。
可与此同时，高蓉的心里生出一丝邪念，还有一个人知道真相。