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谷。
弯月再现江湖，日南地北的寻找太阳剑。
野狼谷日降暴雨，两名老人前往寻找银刀太妹。
磊石谷外，赤蛊门人马引开藏镜人，赤蛊神手持毒药刀进入磊石谷要刺杀黑白郎君。
荒野之上，道者围攻独眼龙，日月老圣躲在一旁留意漫日黑的出现。
三道者围杀独眼龙，日月老圣见黑衣人出现要使用邪术，一招阻止不了竟是一具白骨，日月老圣急忙前去阻止战斗，独眼龙没兴趣听他解释离开。日月老圣和道者言明，独眼龙背后竹篮之内乃是一具活尸，活尸控制了独眼龙的意志，再用意志模拟刀锁杀人。
野狼谷内，银刀太妹晕倒，无数野狼围了上去。
磊石谷外，藏镜人被赤蛊门调虎离山，谷内赤蛊神一刀刺中黑白郎君，黑水顺着毒刀流出。赤蛊门人见赤蛊神离开，急忙收兵。
此时蜕变妖郎来到打死蓝蝎子，点出藏镜人中计。
藏镜人随即带着黑白郎君前往无尽江，让其顺流而下。
无尽江上，孤舟逐波流，英名从此休。就在孤舟慢慢流向大海之际，突起狂风，使孤舟转向了。
麻风谷内。刘三二齿误入，却因身上肮脏被认为是同道中人免除一死。两人被带入肮脏殿，三寸不烂之舌哄得肮脏殿主兴致勃勃，赐给两人一人一包毒药后送出肮脏殿。
三尊者要杀刘三，被刘三的毒药打中，全身刺痒难忍。
路上，弯月寻找太阳剑，慢慢靠近琴宫，见琴宫众人身上有太阳标志，冲入琴宫，杀五琴之三。琴声一听，日道一侠恢复元神了。
五琴残余之人回报日之形后，要脱离组织被忍者杀人灭口。
三尊招上秦假仙求救，秦假仙带其进入毒龙潭，三人被双头龙吞食了。
赤蛊门内，鬼华佗来到，说动赤蛊神要用万蛊粉杀掉蜕变妖郎。
路上，荒野金刀路遇一屠勇。两人正在交手，独眼龙失去意志，一屠勇被金太极刀锁所伤，被蜕变妖郎救走。
蜕变妖郎见一屠勇乃是人才，要招揽他。一屠勇对霹雳门忠心耿耿拒绝后离开，鬼华佗来到，言明赤蛊门要对付蜕变妖郎。蜕变妖郎中了激将法前往赤蛊门。
路上，刘三二齿路遇蛮汉行恶，二齿毒药用出让其全身骨头软化。
蛮汉爬回西苗的路上遇到秦假仙，被骗入怪龙潭喂了双头龙。
野狼谷内，野狼团团包围银刀太妹坚持其体温，让其免除死劫。此时两名老人找到此地，银刀太妹要生产了。
路上，独眼龙路遇三老，金太极尸骨又要杀人了。
暗夜山顶，弯月一战日之形。
荒野之上，蜕变妖郎招商赤蛊神。
荒野之上，独眼龙路遇三老，金太极骨骼跳出来要杀人，日琴先生看出活尸弱点，三人施展轻功跳来跳去分散活尸留心力，一道十里穿越的气功飞向魔秀才，魔秀才抽身而去，活尸跳回竹篮。独眼龙清醒过来。
三老要查看金太极尸身，独眼龙拒绝后离开。不倒翁来到现场说本人看到有黑衣人运动元功。四人商定查出活尸来路后将其毁掉，不倒翁言明无兴趣后离开前往找寻紫霹雳。
路上，一屠勇遇到命运转轮，命运转轮判其死，要其前往杀银刀太妹，鬼华佗来到劝其不可背叛霹雳门。就算霹雳门要其杀掉蜕变妖郎，心中也不可留情。
暗夜山顶，日之形与弯月一战，太阳双剑拼弯月双刀，日月并现之光照亮无尽江，日之形罢战而走。
蜕变妖郎对上赤蛊神，赤蛊神战败，言明万蛊粉藏在本人体内，日罗影若杀他便会中毒，日罗影一掌将其打成碎片后离开。
外，被收发运化绝招打死。 两名道者路过中毒痛苦难当，鬼华佗出现言明仅有双头龙无头鹰的血才能治疗万蛊粉。两名道者死去之后，肮脏殿之人路过将尸体带往肮脏殿。
肮脏殿主一见尸首哈哈大笑，言道日下毒宗从此以他为首，要手下去查明谁人中了万蛊粉。
鬼华佗先后找上不同的武林人士，言明蜕变妖郎身中剧毒命在旦夕，叫武林人士前去除害，导致蜕变妖郎体内毒气蔓延。
日月老圣找上失魂岛。路遇黑色十字，此时幽灵马车来到惊走黑色十字，日月老圣随后观察，察觉幽灵马车众人会使用收发运化绝招，此时中原三老来到怀疑其中绝非黑白郎君，随即刘三二齿前往寻找步云客的帮助，要利用步云客的慧眼穿云看穿幽灵马车内到底是谁。
路上，魔秀才，被日月老圣与中原三老团团围住，一触即发。
盘丝窝路上，佛山五僧被鬼华佗相劝，前来围杀蜕变妖郎了。
荒野之上，步云客的慧眼穿云之下，幽灵马车内究竟是谁.